Questionnaire - Autour du capital

X

Que sais-je à propos de la gestion de patrimoine ?

1 - Quel placement idéal pour constituer une épargne liquide ?

2 - Mon revenu mensuel va-t-il baisser avec le prélèvement à la source ?

Oui Non

3 - Une réduction d’impôts et un crédit d’impôt, ce n’est pas la même chose.

Vrai Faux

4 - Quel est votre niveau de connaissance du prélèvement à la source ?

4 - Les règles pour les droits de succession d’une assurance vie sont désormais

+ Attractive + Sévère Inchangées

5 - Quels sont vos objectifs par ordre de priorité ?

Retraite Revenus complémentaires Transmettre un capital Défiscaliser Dynamiser vos placements

6 - Connaissez-vous les dispositifs fiscaux suivants :

Pinel Malraux Monuments historiques Loueur meublé

7 - Etes-vous sensible à la protection familiale ?

Oui Non

8 - Quels dispositifs d’épargne avez-vous déjà mis en place ?

Livrets PEL/CEL PEA/Compte-titre Assurance-vie Madelin PERP SCPI FIP Immobilier d’investissement

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